C’est quoi ?

Protéger l’activité, pas seulement les biens

Assurer mon activité, c’est prioriser les couvertures qui protègent la trésorerie, la responsabilité, les collaborateurs et la continuité de l’exploitation.

Obligatoire ?

Oui pour le personnel, souvent pas pour le reste

AVS, LAA et LPP s’imposent dès que vous employez. RC, cyber, commerce et perte d’exploitation dépendent du métier, des contrats et des CCT.

Objectif

Éviter le sinistre qui arrête l’entreprise

Le bon plan commence par une cartographie des risques, pas par une liste générique d’assurances.

Priorités pour assurer l’activité

Protéger ce qui fait tourner l’entreprise avant les options de confort.

  1. Selon métier Cyber / technique Si l’activité dépend du digital ou des machines
  2. Critique Perte d’exploitation Charges sans CA
  3. Cœur Locaux et matériel Moyens de production
  4. Filet RC d’activité Dommages et erreurs envers tiers

Sans continuité, le chiffre d’affaires s’arrête.

Assurer une activité, ce n’est pas cocher une liste

Une PME suisse n’a pas les mêmes risques selon qu’elle vend des produits, conseille des clients, exploite un commerce, stocke de la marchandise, emploie du personnel ou dépend d’un logiciel pour facturer. Le bon contrat commence donc par une cartographie des risques.

Finwise vous aide à distinguer ce qui est obligatoire, ce qui est fortement recommandé et ce qui dépend vraiment de votre métier. L’objectif : protéger la trésorerie, la responsabilité du dirigeant, les collaborateurs et la continuité de l’activité.

Couverture
Rôle
À vérifier
Obligations employeurAVS, LAA, LPP
Protègent les salariés et limitent la responsabilité sociale de l’entreprise.
Seuil LPP 2026 à CHF 22’680, accidents non professionnels dès 8 h/semaine, CCT éventuelle.
RC entreprise / proResponsabilité
Couvre les dommages causés à des tiers ou les erreurs liées à vos prestations.
Prestations exactes, plafonds exigés par les clients, dommages immatériels.
Commerce + cyberContinuité
Protègent le matériel, le stock, les systèmes et les revenus si l’activité s’arrête.
Valeur réelle des biens, perte d’exploitation, dépendance informatique.

La logique d’une couverture d’activité

Obligations légales + Risques métier + Continuité = Plan utile

Une assurance n’est utile que si elle répond à un risque concret : un client qui réclame, un local inutilisable, un serveur bloqué ou un collaborateur clé absent.

Les obligations dès que vous employez du personnel

Dès le premier salarié, l’employeur doit gérer les cotisations AVS/AI/APG et chômage, l’assurance-accidents LAA, puis la prévoyance professionnelle LPP dès CHF 22’680 de salaire annuel en 2026.

La LAA couvre les accidents professionnels pour tous les employés. Les accidents non professionnels s’ajoutent dès que le collaborateur travaille au moins 8 heures par semaine chez le même employeur. En cas de maladie, l’employeur doit aussi maintenir le salaire pendant une durée limitée : une perte salaire maladie permet de transférer ce risque.

Les protections prioritaires de l’activité

La RC professionnelle protège contre les conséquences financières d’une erreur, négligence ou omission dans une prestation. La RC entreprise intervient plutôt pour les dommages corporels ou matériels liés à vos locaux, collaborateurs, produits ou exploitation.

L’assurance commerce couvre mobilier, machines, marchandises et installations. La perte d’exploitation complète ce socle en compensant le chiffre d’affaires et les charges fixes si un sinistre interrompt l’activité. La cyberassurance et la protection juridique entreprise sécurisent les incidents informatiques et les litiges.

Services et conseil

Consultants, fiduciaires, IT ou ingénieurs : priorité à la RC professionnelle, au cyber et à la protection juridique.

Commerce et retail

Stock, locaux, perte d’exploitation et RC entreprise deviennent souvent plus critiques que les garanties purement techniques.

Artisanat et technique

Machines, chantiers, véhicules, LAA/LAAC et RC exploitation pèsent lourd dès qu’un outil ou un chantier s’arrête.

Activité numérique

Dépendance aux données, facturation en ligne et responsabilité liée aux clients : cyber et RC pro passent devant le matériel.

Pièges fréquents

Les erreurs viennent souvent d’un plan construit trop vite, ou uniquement autour du prix de la prime.

RC trop génériqueElle ne couvre pas forcément vos vraies prestations professionnelles.
Matériel sans continuitéAssurer les biens sans perte d’exploitation laisse la trésorerie exposée.
PME « trop petite » pour le cyberLes attaques ciblent aussi les structures dépendantes de leurs outils numériques.
Plan figéCroissance, nouveau local ou vente en ligne changent les garanties nécessaires.

Vous avez déjà des contrats : que vérifier ?

Contrôlez si vos garanties suivent encore vos activités réelles, vos locaux, vos contrats clients, vos plafonds et vos exclusions. Un audit rapide permet souvent d’éliminer des doublons inutiles et de combler les trous les plus coûteux avant un sinistre.

Avec Finwise

Nous construisons une couverture lisible pour votre métier

Nous analysons votre activité, vos contrats, vos locaux, vos employés, votre chiffre d’affaires et vos outils critiques. Puis nous comparons les solutions pour protéger ce qui compte vraiment, sans surcharger votre budget.

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Parlons de votre besoin

Expliquez-nous votre situation en quelques lignes. Un conseiller Finwise vous recontacte pour clarifier vos options et comparer les solutions adaptées.